Über unsere Fondsplattform für offene Investmentfonds können Sie praktisch alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Fonds kaufen. Wir haben Zugriff auf alle großen Investmentgesellschaften, wie z.B. DWS, DIT, Fidelity, Templeton etc.), sowie zu unterschiedlichen Fondsbanken (FFB, ebase, Fondsdepot, FondsServiceBank, Augsburger Aktienbank, comdirect Bank und DAB.

Eine einzige Depotstelle für Ihre Kunden hat sich in der Praxis nicht bewährt. Manchmal ist es aus Kostengründen sinnvoller, einen Fonds direkt bei der Fondsgesellschaft einzulagern. In anderen Fällen ist es besser, mehrere Fonds bei einer Fondsbank in die Verwahrung zu geben.

Grundsätzlich muss man zwischen Fondsbanken, die als reine Investmentfondsverwahrstellen (Frankfurter Fondsbank, ebase, Fondsdepotbank) agieren und den Vollbanken unterscheiden (Augsburger Aktienbank und DAB-Bank), die neben Investmentfonds auch Finanzinstrumente, wie Zertifikate, Aktien, Anleihen, etc., verwahren, sowie ein Cashkonto führen können.

Durch die Zusammenarbeit mit unserer Fondsplattform haben Sie die Freiheit, in jedem Einzelfall selbst zu entscheiden, welche Verwahrstelle Sie nehmen und können Ihren Kunden somit optimal bedienen.

In dem fonds interface fließen alle Depotinformationen wieder zusammen. Sie haben damit übersichtlich auf einer Seite einen Überblick über sämtliche Fonds Ihrer Kunden. Auf Wunsch kann auch der Kunde einen Onlinezugang erhalten.

Diese Plattformlösung bietet den Vorteil, dass bisher bei Fremdinstituten verwahrte Fondsbestände mit einem Übertragungsformular courtagewirksam in Ihren Betreuungsbereich übertragen werden können.